01
Contexto de pipeline
Sincroniza deals, personas y leads para contexto comercial.
Conectar Pipedrive
Lee contexto actual de Pipedrive y permite que conversaciones cualificadas creen persona, lead o deal en el workspace de ventas.
Vista de producto DMtoLead
Interfaz actual
Pipeline de ventas
Conectar Pipedrive
Lee contexto actual de Pipedrive y permite que conversaciones cualificadas creen persona, lead o deal en el workspace de ventas.
PD
ConectadoPipedrive
Workspace comercial · sincronizado
Personas842
Leads abiertos37
Deals activos19
DISPONIBLE PARA
IA de atención al cliente
Leer contextoCrear personaCrear leadCrear deal
Vista generada con código a partir de la interfaz actual de DMtoLead. Solo contiene datos de ejemplo.
Primero la persona
Al captar un comprador nuevo, crea primero la persona. Leads y deals pueden referenciarla y avanzar la oportunidad.
Qué aporta Pipedrive
02
Persona y lead
Crea persona con nombre más correo o teléfono; crea lead cuando existe intención de compra.
03
Deal
Crea un deal para un producto o servicio concreto, con persona, valor y moneda cuando se conozcan.
Conectar el pipeline
- 1
Autoriza Pipedrive
Añade Pipedrive y completa OAuth para la empresa correcta.
- 2
Espera la sincronización
Revisa conteos y última sincronización de deals, personas y leads.
- 3
Define umbrales
Indica cuándo el interés se convierte en lead y cuándo una oferta concreta merece deal.
- 4
Prueba la cadena
Usa una identidad nueva; verifica persona y referencia correcta del lead o deal.
Probar una oportunidad
Incluye identidad, contacto, intención y valor aproximado.
Soy Mina, mina@example.com. Queremos Business para cinco tiendas y empezar este mes.
Disciplina de pipeline
- Evita duplicados con correo o teléfono estable.
- No crees lead y deal a la vez salvo que tu proceso lo requiera.
- Revisa monedas por defecto antes del tráfico real.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos en el chat del sitio o a support@dmtolead.com. dmtolead.com