Portföyünüzü Büyütün

Potansiyel müşterileri eleyin ve keşif görüşmelerini otomatik planlayın. Güvenli ve profesyonel.

Nasıl Çalışır?

Finansal Danışmanlar Neden Dijital Çağda Güven İnşa Etmekte Zorlanıyor

Eğitim Satıştan Önce Gelir

İnsanlar anlamadıkları şeye yatırım yapmazlar. Bir bot, potansiyel müşterilere emeklilik, vergi avantajları ve yatırım stratejileri hakkında eğitici içerikler sunar. Bilgili müşteri, güvenen müşteridir.

Randevu Planlama Sürtünmesi

E-posta ile zaman ayarlamaya çalışmak zordur. Bir bot, takviminizi sunar ve müşterinin kendi zamanına uygun bir randevu almasını sağlar. Toplantı öncesi hatırlatmalarla gelmeme oranlarını düşürür.

Nitelikli Müşteri Filtreleme

Herkes ideal müşteriniz değildir. Bot, varlık büyüklüğü, yatırım hedefleri ve zaman çizelgesi gibi sorularla ön eleme yapar. Sadece kriterlerinize uyanlarla görüşürsünüz.

Piyasa Volatilitesi Sırasında İletişim

Piyasa düştüğünde müşteriler panikler. Hepsini arayamazsınız. Bir bot, güven verici piyasa analizleri ve strateji güncellemeleri göndererek müşterileri sakinleştirir ve elde tutar.

Müşteri Eleme

Yatırım hedefleri ve portföy büyüklüğü hakkında sorular sorar.

Toplantı Planlayıcı

Zoom veya yüz yüze görüşmeleri direkt takvime işler.

Güven Hızla Başlar

Finansta güven her şeydir. Temel sorulara 7/24 yanıt vermek bu güveni inşa eder.

Ayda 29$ ile potansiyel büyük müşterileri asla kaçırmayın.

Sadece 29$/ay. İstediğin zaman iptal et.

Ücretsiz Dene

Sıkça Sorulan Sorular

Uyumluluk kurallarına dikkat eder mi?

Evet. Tüm iletişimler kaydedilir ve arşivlenir. Bot, finansal tavsiye vermeden sadece bilgi ve randevu sağlar.

Webinarlara kayıt alabilir mi?

Evet. Düzenlediğiniz webinarlar veya seminerler için kayıt toplar ve hatırlatmalar gönderir.

Mevcut müşteriler için portföy güncellemeleri verebilir mi?

Güvenli entegrasyonlarla, müşterilere genel portföy performansı hakkında özet bilgiler sağlayabilir (kişisel verileri koruyarak).