Kullanım alanı · Finansal Danisman Randevu

Portföyünüzü Büyütün

Potansiyel müşterileri eleyin ve keşif görüşmelerini otomatik planlayın. Güvenli ve profesyonel.

Daha Fazla Müşteri →Nasıl çalışır?

Demo · 60s

29$

/ay

10 dk

Kurulum

Ücretsiz

Plan

::01 Yetenekler

Size ne yapar?

Müşteri Eleme

Yatırım hedefleri ve portföy büyüklüğü hakkında sorular sorar.

Toplantı Planlayıcı

Zoom veya yüz yüze görüşmeleri direkt takvime işler.

::02 Oyun planı

Finansal Danışmanlar Neden Dijital Çağda Güven İnşa Etmekte Zorlanıyor

§ 01

Eğitim Satıştan Önce Gelir

İnsanlar anlamadıkları şeye yatırım yapmazlar. Bir bot, potansiyel müşterilere emeklilik, vergi avantajları ve yatırım stratejileri hakkında eğitici içerikler sunar. Bilgili müşteri, güvenen müşteridir.

§ 02

Randevu Planlama Sürtünmesi

E-posta ile zaman ayarlamaya çalışmak zordur. Bir bot, takviminizi sunar ve müşterinin kendi zamanına uygun bir randevu almasını sağlar. Toplantı öncesi hatırlatmalarla gelmeme oranlarını düşürür.

§ 03

Nitelikli Müşteri Filtreleme

Herkes ideal müşteriniz değildir. Bot, varlık büyüklüğü, yatırım hedefleri ve zaman çizelgesi gibi sorularla ön eleme yapar. Sadece kriterlerinize uyanlarla görüşürsünüz.

§ 04

Piyasa Volatilitesi Sırasında İletişim

Piyasa düştüğünde müşteriler panikler. Hepsini arayamazsınız. Bir bot, güven verici piyasa analizleri ve strateji güncellemeleri göndererek müşterileri sakinleştirir ve elde tutar.

::03 Neden?